---
title: Belső automatizálások
info: "Automatizálja az ismétlődő feladatokat, hogy csökkentse a kézi munkát, és pontos adatokat tartson fenn."
image: /images/user-guide/workflows/internal-automations.png
sectionInfo: Automatizálja a folyamatokat és integrálja külső eszközökkel
---

<Frame>
  <img src="/images/user-guide/workflows/internal-automations.png" alt="Header" />
</Frame>

Az alábbiakban olyan munkafolyamat-példákat talál, amelyeket bevezethet az ismétlődő feladatok automatizálására, hogy csökkentse a kézi munkát és naprakészen tartsa adatait.

## Adatkezelési automatizálások

### Személyes e-mailek automatikus jelölése

**Probléma**: Csapatának azonosítania kell a személyes és üzleti e-mail címeket a jobb célzás és megfelelőség érdekében.

**Megoldás**: Hozzon létre egy munkafolyamatot, amely automatikusan frissíti az "ez személyes e-mail" mezőt, amikor egy e-mail cím hozzáadásra vagy frissítésre kerül.

**Indítóesemény**: Rekord frissítve (személyek objektum, e-mail mező)

**Műveletek**:

- Kódművelet az e-mail domain ellenőrzésére, hogy egyezik-e a gyakori személyes szolgáltatókkal (gmail.com, yahoo.com stb.)
- Rekord frissítése a "személyes e-mail" jelzés beállításához

### Lead Assignment - Round Robin

**Probléma**: Az új lead-eket egyenlően kell elosztani az értékesítési csapat között, hogy kiegyensúlyozott legyen a munkaterhelés.

**Solution**: Automatically assign new leads to sales reps using a round-robin system.

**Indítóesemény**: Rekord létrehozva (személyek objektum)

**Műveletek**:

- Rekord keresése az utoljára hozzárendelt képviselő megtalálásához
- Kódművelet a következő képviselő meghatározására a körforgásban
- Update Record to assign the lead to the selected rep
- Send Email to notify the assigned rep

### Lead kiosztás - Területi alapú

**Probléma**: A lead-eket földrajzi területek vagy vállalati jellemzők alapján kell kiosztani.

**Megoldás**: Irányítsa a lead-eket megfelelő értékesítési képviselőhöz helyszín, vállalatméret vagy iparág alapján.

**Indítóesemény**: Rekord létrehozva (személyek vagy vállalatok objektum)

**Műveletek**:

- Kódművelet terület meghatározására a helyszín/iparági szabályok alapján
- Rekord keresése a terület tulajdonosának megtalálásához
- Rekord frissítése a lead kiosztásához
- Rekord létrehozása követési feladathoz

## Értékesítési folyamat automatizálások

### Lehetőség szakasz kezelése - Zárva megnyert

**Probléma**: Amikor az üzletek lezárulnak, sok manuális frissítés szükséges különböző rekordok és csapattagok között.

**Megoldás**: Kezelje automatikusan az összes győzelem utáni tevékenységet, amikor egy lehetőség állapota "Zárva megnyert".

**Indítóesemény**: Rekord frissítve (Lehetőségek objektum, szakasz mező = "Zárva megnyert")

**Műveletek**:

- Rekord frissítése a vállalat típusának megváltoztatására "Kilátásból" "Ügyfélre"
- Rekord létrehozása az onboarding feladatokhoz a számlavezetőhöz rendelve
- Email értesítés küldése az ügyfél siker csapatnak
- HTTP kérés küldése a külső számlázási rendszer frissítéséhez

### Lehetőség szakasz kezelése - Zárva elvesztett megújítás

**Probléma**: Amikor a megújító lehetőségek elvesznek, frissíteni kell az ügyfél státuszát a megfelelő fiókkezelés érdekében.

**Megoldás**: Automatikusan frissítse az ügyfél státuszát, amikor a megújítási üzletek elvesznek.

**Indítóesemény**: Rekord frissítve (Lehetőségek objektum, szakasz = "Zárva elveszített" ÉS típus = "Megújítás")

**Műveletek**:

- Rekord frissítése a vállalat típusának megváltoztatására "Ügyfélből" "Vesztett ügyfélre"
- Rekord létrehozása a lemorzsolódás elemzési feladathoz
- Email figyelmeztetés küldése az ügyfél siker menedzsernek
- Rekord frissítése a lemorzsolódási dátum és ok hozzáadásához

### Állott lehetőségek figyelmeztetései

**Probléma**: A lehetőségek frissítés nélkül maradnak, ami miatt az üzletek elhidegülnek és az előrejelzések megbízhatatlanná válnak.

**Megoldás**: Küldjön automatikus figyelmeztetéseket, ha a lehetőségek nem frissültek nemrégiben.

**Indítóesemény**: Menetrend szerint (naponta)

**Műveletek**:

- Search Records for opportunities not updated in X days
- Kódművelet a figyelmeztető üzenet formázására lehetőség részleteivel
- Email küldése a lehetőség tulajdonosának és menedzsernek
- Rekord létrehozása követési feladathoz, ha nincs válasz

## Productivity Automations

### Heti feladat összefoglaló

**Probléma**: A csapattagok elveszítik a nyomon követést a közelgő feladataikról és határidejükről.

**Megoldás**: Küldjön automatikus heti email emlékeztetőket a feladat összefoglalókkal.

**Indítóesemény**: Menetrend szerint (minden hétfőn 8 órakor)

**Műveletek**:

- Rekord keresése a héten esedékes feladatok megtalálásához felelőse által
- Kódművelet feladat lista formázásához személyenként
- Send Email to each team member with their task recap
- Send Email to managers with team overview

### Találkozó utókövető automatizálás

**Probléma**: Fontos intézkedések a találkozókról elfelejtődnek vagy késnek.

**Megoldás**: Automatikusan hozzon létre követési feladatokat, amikor találkozók ütemeződnek vagy befejeződnek.

**Indítóesemény**: Rekord létrehozva (Tevékenységek objektum, típus = "Találkozó")

**Műveletek**:

- Rekord létrehozása elő-meeting előkészítési feladathoz
- Rekord létrehozása utó-meeting követési feladathoz
- Email emlékeztető küldése a résztvevőknek
- Rekord frissítése a feladatok összekapcsolására a találkozóval

### Objektumközi mező szinkronizálása

**Probléma**: Szüksége van információra kapcsolódó rekordokból, amelyek könnyen elérhetőek (pl.: fő kapcsolat e-mail cím az lehetőségek rekordján).

**Megoldás**: Automatikusan szinkronizálja a mezőket a kapcsolódó objektumok között, amíg a beágyazott mezők elérhetők lesznek.

**Indítóesemény**: Rekord frissítve (Lehetőségek objektum, Kapcsolattartó mező)

**Műveletek**:

- Rekord keresése a kapcsolt személy adatainak megtalálásához
- Rekord frissítése az e-mail cím lehetőségre másolására
- Rekord frissítése a telefonszám lehetőségre másolására
- Rekord frissítése a vállalati információ másolásához

## Adat ellenőrzés és tisztítás

### Telefonszám-szabványosítás

**Probléma**: A telefonszámokat különböző formátumokban adják meg, ami megnehezíti a hívásra vagy üzenetküldésre való használatukat.

**Solution**: Automatically format phone numbers to a standard format when they're entered.

**Indítóesemény**: Rekord frissítve (Személyek objektum, telefonszám mező)

**Műveletek**:

- Kódművelet a telefonszám elemzésére és formázására
- Rekord frissítése szabványosított telefon formátummal
- Rekord frissítése az országkód hozzáadására, ha hiányzik

For more complex automation needs, consider our [Professional Services](/l/hu/user-guide/workflows/professional-services) or explore [External Tool Integration](/l/hu/user-guide/workflows/external-tool-integration).

